27/10/2025
🚨 DEAL M&A BẤT ĐỘNG SẢN – HÀNG NÓNG KHU ĐÔNG TP.HCM 🚨
THÂU TÓM DỰ ÁN QUY MÔ ~26,3 HA QUA MUA NỢ NGÂN HÀNG
IRR KỲ VỌNG ~144,5% | BIÊN LỜI ~58,6%
Tóm tắt cho anh em quỹ và chủ đầu tư:
1️⃣ TÀI SẢN
Quỹ đất ~26,3 ha tại lõi phát triển Khu Đông TP.HCM.
ĐÃ có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định 41/QĐ-UBND, 31/03/2011).
Chỉ tiêu xây dựng cực đẹp: FAR 7,5 lần, cao 25 tầng.
→ Không phải đất trống đồn thổi. Đây là dự án khu dân cư đô thị hóa bài bản, đã “lên form”.
2️⃣ CẤU TRÚC THÂU TÓM
Tổng dư nợ ngân hàng hiện tại: ~602,037 tỷ VNĐ.
Ngân hàng đang đấu giá khoản nợ với giá khởi điểm chỉ 199 tỷ VNĐ.
=> Nhà đầu tư có thể tiếp cận tài sản bằng ~33% nghĩa vụ nợ.
=> Mua vị thế “chủ nợ có tài sản bảo đảm”, không phải đi xin chuyển nhượng dự án kiểu truyền thống.
3️⃣ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH SAU TÁI CẤU TRÚC
GDV (Tổng giá trị phát triển gộp): ~52.597 tỷ VNĐ.
Biên lợi nhuận ròng: ~58,6%.
Equity IRR (suất sinh lời vốn chủ): ~144,5%.
Giá hòa vốn chỉ ~35,97 triệu/m² NFA.
=> Dư địa giá bán còn cực dày so với mặt bằng bán lẻ khu Đông.
4️⃣ RỦI RO & CÁCH GỠ
Đây không phải cuộc chơi cho tay mơ.
Vướng tranh chấp từ việc bán trước ~21.469 m² cho ~169 khách hàng.
Nghĩa vụ khắc phục dự kiến ~507 tỷ VNĐ để thu hồi/giải quyết hợp đồng cũ, dọn sạch khiếu kiện.
Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 1 để kiểm soát tài sản và xử lý pháp lý: khoảng 992 tỷ VNĐ.
ALERT 🔒
Chỉ chốt (closing) sau khi có văn bản giải tỏa pháp lý hình sự lõi (R1 Clearance).
Không clearance → không ký. Không bán “bom”.
5️⃣ AI NÊN VÀO DEAL NÀY?
Quỹ / Tập đoàn BĐS đang cầm tiền mặt tối thiểu ~1.500 tỷ VNĐ.
Có kinh nghiệm xử lý pháp lý phức tạp (dân sự + hình sự + khách hàng khiếu kiện).
Muốn tài sản quy mô hàng chục ngàn tỷ GDV ngay lõi TP.HCM thay vì đi gom từng lô nhỏ lẻ.
⛔ Không dành cho môi giới lẻ xin “ăn phần trăm kết nối”.
⛔ Không gửi thông tin dự án cho người không đủ lực tài chính.
📞 Liên hệ trực tiếp (M&A Only): 0978839531
Inbox / gọi để xác minh tài sản, kiểm tra pháp lý và nhận bộ hồ sơ LDD chi tiết.
