27/05/2025
Мы завершили сопровождение первого в российской практике выпуска структурных облигаций с привязкой к росту акций, обеспечивающих финансирование эмитента таких акций.
Продукт создавался как полноценный механизм корпоративного финансирования, способный учесть различные сценарии динамики рынка. Более 400 инвесторов приняли участие в размещении. Объём привлечённого финансирования превысил 1,5 млрд рублей.
Мы сопровождали проект с самого начала: участвовали в генерации идеи, выстраивали структуру, готовили юридическую документацию и предоставили необходимую инфраструктуру.
В скором времени мы проведем закрытый семинар «Как структурировать инновационные продукты: практика эпохи высоких ставок». На нем мы подробно разберем архитектуру сделки, обсудим перспективы рынка и поделимся наблюдениями из практики. Чтобы попасть на вебинар, напишите нам на [email protected] или следите за анонсами семинара.
Мы запустили Telegram-канал LECAP Community (t.me/lecapcommunity).
Если вы следите за нашими новостями, исследованиями и аналитикой рынка, теперь всё это — в удобном формате. Мы говорим о том, что знаем лучше всего, в постах, на семинарах и интервью с экспертами: регулирование рынка ценных бумаг, рынки капитала и ГЧП.
Пишем про сделки, делимся наблюдениями рынка, разбираем механику сложных инструментов и теологический подход к финансовому рынку, а также не теряем интерес к римскому праву.
________________________________________________________________________________________________________
В Экосистеме LECAP сообща работают один из ведущих юридических консультантов на рынке капитала (LECAP), крупнейший в России представитель владельцев облигаций (LCPIS), а также управляющая компания (FOCUS Management).
Это команда, которая структурирует сделки любой сложности и создает решения на пересечении права, финансовой инженерии и технологий.
