28/05/2026
הוא היה בטוח שהכסף שלו.
6.5 מיליון ש"ח כבר נמשכו מקופת הביטוח על ידי אחד היורשים - כי הוא הופיע כמוטב בפוליסה. מבחינתו, הסיפור הסתיים.
אבל אז נכנסה לתמונה צוואה מאוחרת יותר.
בהחלטה שניתנה השבוע, בית המשפט קיבל את טענותינו והורה להשיב את מלוא הכספים לקופת העיזבון, לאחר שנקבע כי הוראות הצוואה המאוחרת גוברות בנסיבות המקרה על החלוקה שנקבעה בפוליסה.
זו בדיוק הנקודה שאנשים רבים מפספסים:
צוואה, פוליסות ביטוח, קופות גמל ומינויי מוטבים - לא תמיד "מדברים באותה שפה". טעות קטנה או חוסר התאמה בין המסמכים יכולים להפוך לדרמה משפחתית ולמאבק משפטי על מיליונים.
אם ערכתם צוואה לפני שנים - כדאי לבדוק שהיא באמת תואמת את כל מינויי המוטבים שלכם.