27/07/2025
AiA no.1😍
🔴 ตลาดประกันชีวิตโตต่อเนื่อง แต่ยังห่างไกลจากคำว่า “เข้าถึงทุกคน”
ตลาดประกันชีวิตไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากสมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่าในปีที่ผ่านมา ตลาดมีมูลค่ารวม 653,923 ล้านบาท เติบโตขึ้น 3.23% จากปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น 2–3%
การเติบโตของตลาดในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health+CI) ซึ่งเติบโตสูงถึง 13.66% คิดเป็นสัดส่วน 19.08% ของมูลค่าตลาดประกันชีวิตทั้งหมด
สำหรับปี 2568 คาดว่าตลาดประกันชีวิตจะเติบโตต่ออีก 2–3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ดังนี้
คนไทยให้ความสำคัญกับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและโรคร้ายมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ (Medical Inflation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8–10% และยังมีการขยายช่วงอายุรับประกันถึง 80 ปี
รัฐมีมาตรการสนับสนุน เช่น การส่งเสริมการออมผ่านประกันชีวิต ด้วยสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่มีแผนความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงให้สะดวกยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสในการเติบโต แต่ตลาดประกันชีวิตปี 2568 ยังเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องปรับตัวตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 17 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งเปลี่ยนแปลงการรายงานรายได้ กำไร และหนี้สิน อาจส่งผลให้งบการเงินของบริษัทประกันผันผวนมากขึ้น
หากดูจากส่วนแบ่งตลาดประกันชีวิตในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2568 พบว่า 5 บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ได้แก่
AIA 25.68%
FWD 14.90%
ไทยประกันชีวิต 12.61%
เมืองไทยประกันชีวิต 10.58%
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 7.35%
,
กลยุทธ์การตลาดของแต่ละบริษัทในปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้
🔴 AIA
AIA มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า High Net Worth (HNW) ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันขั้นต่ำ 250,000 บาทต่อปี โดยเปิดตัว “Prompt Program” เพื่อพัฒนาตัวแทนในระดับ Elite Advisor ซึ่งมีความรู้ครอบคลุมด้านการลงทุนและกฎหมาย ตอบโจทย์กลุ่ม HNW โดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ AIA ยังออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เพิ่มเติม เพื่อจับตลาดกลุ่มเป้าหมายนี้
🔴 FWD
FWD ประกันชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน FWD CUBE สำหรับตัวแทนขาย โดยผสานการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมรายบุคคล ควบคู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภค
🔴 ไทยประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การดูแลด้วยหัวใจ” ซึ่งถูกยกระดับเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาโปรดักต์และบริการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่าย เบี้ยประกันเหมาะสม และครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ และโรคร้าย โดยเฉพาะกลุ่ม Silver Age หรือผู้สูงวัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสัญญาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Copayment ที่จะเริ่มใช้
🔴 เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิตยังคงตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์แห่งความสุข ด้วยกลยุทธ์ “Boost Your Happiness by Our People” โดยเน้นพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรทั้งฝ่ายขายและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI, ทักษะสื่อสาร, ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความรู้ข้ามสายงาน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
🔴 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลมากขึ้น พร้อมขยายฐานลูกค้าองค์กรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าผ่านความร่วมมือกับแอกซ่าประกันภัยในโครงการ One AXA
อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน อัตราการเข้าถึงประกันชีวิตของคนไทยยังอยู่ที่เพียง 38% เมื่อเทียบกับมาเลเซียที่ 56% และสิงคโปร์ที่ 80% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดไทยในอนาคต
#ตลาดประกันชีวิต #ส่วนแบ่งตลาดประกันชีวิต
